Client Success manager

• Join a growing Swiss FinTech with a unique positioning
• Own strategic relationships with banks and asset managers

About Our Client ##

Notre client est une FinTech suisse spécialisée dans l'analyse et la visualisation de la performance des portefeuilles, active depuis plus de 15 ans auprès de banques privées, asset managers et family offices.

Sa plateforme SaaS transforme des données financières complexes en indicateurs fiables et exploitables afin d'aider les professionnels de la gestion à mieux comprendre, démontrer et communiquer la qualité de leur gestion.

L'entreprise compte aujourd'hui une équipe d'environ huit collaborateurs et entre dans une nouvelle phase de croissance. Dans ce contexte, elle souhaite renforcer sa fonction Client Success avec la création d'un nouveau poste basé à Morges, avec un modèle de travail hybride.

Job Description ##

En tant que Client Success Manager, vous prenez la responsabilité d'un portefeuille de clients institutionnels et devenez leur interlocuteur privilégié tout au long de leur utilisation de la plateforme.

Votre rôle est avant tout relationnel, commercial et orienté gestion de projet. Aucune compétence de développement informatique n'est attendue.

Vos principales responsabilités seront de :

• Gérer et développer un portefeuille de banques privées, asset managers et autres professionnels de la gestion de fortune.
• Piloter l'onboarding des nouveaux clients et accompagner le déploiement de la plateforme auprès de leurs équipes.
• Comprendre les enjeux métier des utilisateurs et les aider à tirer pleinement parti des analyses de performance, de risque et de positionnement de portefeuille.
• Organiser et assurer des formations utilisateurs ainsi que des présentations régulières de la solution.
• Vulgariser des analyses financières complexes et les transformer en informations claires et directement exploitables par les clients.
• Maintenir une relation proactive avec des interlocuteurs pouvant aller jusqu'au C-level.
• Identifier les possibilités d'extension de l'utilisation de la plateforme au sein des organisations clientes : nouveaux utilisateurs, équipes ou mandats.
• Participer à une logique de cross-selling et d'upselling, en coordination avec l'équipe commerciale.
• Anticiper les risques de désengagement et contribuer activement à la fidélisation des clients.
• Animer la communauté des utilisateurs à travers des webinars, formations et événements clients.
• Coordonner les sujets liés à la data et aux projets clients avec les équipes internes, notamment le support et le management.
• Faire remonter les besoins utilisateurs afin de contribuer à l'amélioration continue de la plateforme.

Le poste ne consiste ni à gérer des actifs ni à conseiller des clients finaux. L'objectif est d'accompagner les professionnels de la gestion en leur donnant les outils et les données nécessaires pour analyser et mettre en perspective leur propre travail.

The Successful Applicant ##

Vous disposez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience dans les services financiers et comprenez le fonctionnement de la gestion de fortune et de l'asset management.

Vous pourriez notamment venir :

• d'une banque privée ou d'un asset manager dans une fonction de projet, transformation, COO office ou support aux équipes de gestion ;
• d'un fournisseur de PMS, Core Banking ou solutions financières, par exemple dans un environnement Avaloq, Azqore ou similaire ;
• d'une FinTech ou d'un éditeur SaaS B2B spécialisé dans les services financiers ;
• d'une fonction de Client Success, Account Management ou Project Management avec une forte exposition au secteur financier.

Vous êtes à l'aise avec les notions de performance, volatilité, risque, allocation d'actifs et marchés financiers, sans nécessairement être vous-même gérant de portefeuille.

Au-delà de votre expérience, nous recherchons une personnalité :

• orientée client et naturellement à l'aise dans la création de relations de confiance ;
• capable de gérer ses clients avec autonomie ;
• structurée et rigoureuse dans la gestion de projets ;
• commerciale sans être dans une logique de vente agressive ;
• capable de vulgariser des sujets financiers complexes ;
• proactive, avenante et orientée solutions ;
• à l'aise dans l'environnement agile et entrepreneurial d'une FinTech à taille humaine.

What's on Offer ##

• Un poste nouvellement créé dans le cadre de la croissance de l'entreprise.
• Une forte autonomie dans la gestion de votre portefeuille clients.
• Une exposition directe aux décideurs de banques privées et sociétés de gestion.
• Un rôle particulièrement transversal entre finance, technologie, projets et développement commercial.
• Une collaboration étroite avec le CEO et les responsables commercial et support.
• Un environnement entrepreneurial au sein d'une équipe expérimentée et spécialisée.
• 50% de télétravail.

Quote job ref

JN-092026-7098873

Job Function

Banking & Financial Services

Specialisation

Portfolio / Fund / Asset Manager

Industry

Financial Services

Where

Geneva

Contract Type

Permanent

Job Reference

JN-092026-7098873