Kundenberater:in Privatkunden Affluent

60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Wetzikon | Berufserfahrene

Unser 6-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden in Wetzikon. Gemeinsam mit den Filialen Pfäffikon ZH und Bauma bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Oberland-Pfannenstiel.

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben

• Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
• Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen - bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
• Beratung von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
• Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
• Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
• Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten

Dein Profil

• Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung sowie eine abgeschlossene oder laufende Weiterbildung (z.B. FA Finanzplaner:in, Bachelor in Banking & Finance, HF Betriebswirtschaft etc.)
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft mit guten Kenntnissen im Finanzierungsgeschäft
• Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
• Du bringst echten Teamgeist mit, packst engagiert an und arbeitest aus eigenem Antrieb mit hoher Motivation an unseren Zielen.
• Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen.

Unser Angebot

• Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
• Übernahme eines spannenden und gut geführten Senior-Kundenbuchs mit attraktiven Neugeschäften
• Top moderner Arbeitsplatz in der neu eröffneten Filiale in Wetzikon mit grosszügigen Büroräumlichkeiten
• Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
• Zugang zu internen und externen Netzwerken, Mentoring- und Förderprogrammen sowie Sportvereinen

Dein Kontakt

Patrik Weymann

freut sich, dir zu helfen.

Telefon: 044 292 27 65