Sachbearbeiter:in Wealth Planning (w/m/d)
Über diese Stelle
80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufseinsteiger:in
Das Service Center der Finanzberatung unterstützt die Fachbereiche Vorsorge, Steuern und Nachfolge in der Gesprächsvor- und Nachbereitung sowie der Mandatsbewirtschaftung und hält den Experten den Rücken frei. In der Rolle als Sachbearbeiter:in Wealth Planning unterstützt du unsere Expertinnen und Experten im Steuerbereich. Willst du uns temporär unter die Arme greifen und bist du bereit, uns in dieser befristeten Zeit bei der Verarbeitung der Steuerunterlagen zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Deine Aufgaben
- Verarbeitung Posteingang: Verantwortlich für den physischen und digitalen Posteingang im Steuerbereich
- Datenpflege und Erfassung: Bearbeitung und Pflege von steuerrelevanten Daten (Bsp. Adresse, Zivilstand, AHV-Nr.) in den internen Applikationen sowie Ablage der Unterlagen in den physischen Dossiers
- Korrespondenz mit Behörden und Kunden: Verfassen von Bestätigungsschreiben der eingereichten Unterlagen an unsere Kunden sowie Korrespondenz mit Steuerbehörden und Erstellen von Offerten für neue Mandatskunden
- Unterstützung unserer Fachexperten: Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen inkl. Archivierung und Rechnungsstellung
Dein Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Matura
- Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe sowie Bereitschaft und Ausdauer für repetitive Aufgaben
- Du überzeugst mit einer sorgfältigen, strukturierten und zuverlässigen Arbeitsweise
- Verantwortungsbewusstsein und Serviceorientierung stehen für dich im Vordergrund
- Du bist mit den MS Office Applikationen bestens vertraut
Unser Angebot
- Respekt, Vertrauen und Verantwortung werden in unserem Team grossgeschrieben
- Wir stellen eine enge Begleitung während deiner Einarbeitung sicher
- Wir bieten dir einen Einblick in das spannende Arbeitsumfeld der Steuerwelt
- Ein attraktiver Arbeitsort an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen der Stadt Zürich
- Faire Entlöhnung im Stundenlohn
Dein Kontakt
Patrik Weymann
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 65
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Häufige Fragen
Wie bewerbe ich mich?
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Wo sehe ich Anstellungsart und Arbeitsformat?
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