Wealth Planner FR / ENG 100%

Ref 2589353 | Date: 4 Nov 2026


Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Wealth Planner FR / ENG en contrat permanent à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Wealth Planning de la structure.

Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.

Missions

• Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
• Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
• Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
• Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
• Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
• Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
• Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
• Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
• Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
• Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
• Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
• Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
• Reporting clients et à la Direction ;
• Participation à la vie du bureau au quotidien.

Profil du candidat

• Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
• STEP Certificate comme un atout ;
• Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
• Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
• Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
• Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
• Rigoureux(se), analytique, synthétique \& sens du service client ;
• Bonne présentation et communication ;
• Discrétion et sens de la confidentialité.

Conditions et Avantages

Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.

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